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Dynamic CRM 2013学习记录(19)自定义审批流之效果演示

时间:2015-01-08 17:10 点击:1575次 字体:[ ]




CRM的项目,审批流是一个必须品。为了更方便灵活地使用、配置审批流,我们自定义了一整套审批流。首先来看下它的效果:

1. 审批模板

这是一个最简单的审批流,首先指定审批实体,及相关字段,再配置流程节点,这里只有5个节点,而且没有规则节点(后面会介绍):

Dynamic CRM 2013学习记录(19)自定义审批流之效果演示_www.fengfly.com

 

接着就是对上面的流程节点配置关系,这里就指定流程节点的走向:

Dynamic CRM 2013学习记录(19)自定义审批流之效果演示_www.fengfly.com

 

运行一段时间后,可以查看审批的实例:

Dynamic CRM 2013学习记录(19)自定义审批流之效果演示_www.fengfly.com

 

2. 操作审批流

审批流模板创建完后,我们就可以进行审批活动了。

开始的状态是Draft,这时可以提交审批:

Dynamic CRM 2013学习记录(19)自定义审批流之效果演示_www.fengfly.com

点击Submit 按钮后,会提示是否要提交,确定后会提示下一步的审批人,后台会自动发邮件通知到相关的人来进行审批:

Dynamic CRM 2013学习记录(19)自定义审批流之效果演示_www.fengfly.com

 

当相关人员登录系统后,会看到这个单据状态变为Under Validation(其实就是Approving,不过客户喜欢这个名字),并且按钮变成了Agree 和Reject:

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当点击 Agree后,会弹出下面提示框:

Dynamic CRM 2013学习记录(19)自定义审批流之效果演示_www.fengfly.com

同样confirm后,会提示下一步的审批人,直到最后一个审批人审批完后,状态就会变成Approved.

 

3. 审批信息

我们可以在审批过程或审批完成后,查看每个单据审批的详细信息

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本文地址 : http://www.fengfly.com/plus/view-215525-1.html
标签: Dynamic CRM 2013 自定义 审批流
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